Wealth management
Chráníme a spravujeme váš majetek, aby rostl a vytvářel rentu
Aktivně řídíme investiční portfolia, nemovitosti i majetkovou strukturu včetně daní a práva, aby váš majetek fungoval dlouhodobě i v nejistých obdobích.
Stojíme na vaší straně, ne na straně institucí. Odměnu vážeme z velké části na výsledek a každé rozhodnutí opíráme o data a dlouhodobý plán.
let zkušeností
klientů nám důvěřuje
transparentnost
Každá část může dávat smysl.
Ale celek často chybí
Spoříte, investujete, vlastníte nemovitost, platíte pojistky. Přesto si nejste jistí, jestli to všechno dává smysl a jak do sebe zapadá.
Chybí vám někdo, kdo dohlédne, aby vše fungovalo dohromady. Co se stane, až přestanete pracovat? Co a za jakých podmínek zdědí vaše děti? Máte skutečnou záchrannou síť, nebo jen papíry v šuplíku?
To je přesně práce, kterou děláme my.
Ne místo vás. S vámi.
Když majetek roste a přehled se ztrácí,
vracíme vám kontrolu
Pracujeme s lidmi, kteří chtějí mít jistotu, že jejich majetek drží pohromadě.
Ukážeme vám, co se stane při poklesu trhu, prodeji firmy nebo převodu majetku na děti. Staráme se, aby struktura vašeho majetku zůstala stabilní. Vy konečně víte, že je někdo na vaší straně.
PROBLÉM
Majetek mám, ale spravuje mi ho někdo jiný nebo nikdo
Něco leží na účtu, něco ve fondech od bankéře, něco v nemovitosti. Každá část žije vlastním životem.
Nikdo vám neřekne, jestli to celé dává smysl dohromady a kolik vás stojí to, že se o majetek nikdo aktivně nestará.
řešení
Převezmeme váš majetek jako celek. Projdeme, co máte, a řekneme vám na rovinu, co pracuje a co jen leží.
Pak ho začneme aktivně řídit. Vy máte jedno místo, kde vidíte všechno pohromadě.
PROBLÉM
Brzy budu mít volné peníze a nechci udělat chybu
Chystáte se dědit, prodat firmu nebo nemovitost. Za pár měsíců vám na účtu přistane částka, jakou jste zatím nikdy neřešili.
Rozhodovat se až ve chvíli, kdy peníze dorazí, znamená rozhodovat se ve spěchu.
řešení
Plán připravíme dřív, než peníze přijdou. Projdeme scénáře, daňové dopady i časování.
Až se částka objeví na účtu, víte přesně, co s ní uděláte a proč.
PROBLÉM
Vydělávám dobře, ale majetek jsem si zatím nevytvořil
Měsíčně vám zbývají desítky tisíc. Zatím leží na účtu nebo se rozpustí, protože chybí plán.
Vysoký příjem sám o sobě majetek nevytvoří. Vytvoří ho systém a čas.
řešení
Postavíme plán, ve kterém váš majetek dlouhodobě roste co největším tempem a jednou vám začne generovat nekonečnou rentu. Naplánujeme i datum, kdy můžete odejít z práce, a výši renty, kterou budete pobírat.
Neřešíme jen to, co dává smysl dnes. Připravíme plán, který bude dávat smysl i za několik let.
PROBLÉM
Chci mít jistotu, že na to nejsem sám
Mění se trh, zákony, vaše rodina i vaše plány. Jednou nastavený plán přestane po čase odpovídat realitě a vy na to přijdete buď včas, nebo pozdě.
řešení
Někdo to řeší, až když se něco pokazí. Nebo to neřeší vůbec, protože neví, co sledovat.
Váš majetek hlídáme průběžně. Když se něco změní na trhu nebo v legislativě, ozveme se my. Když se něco změní u vás, stačí zavolat.
„Neříkáme vám, co máte dělat. Pomáháme vám dělat rozhodnutí, se kterými budete v klidu i za deset let.“
Wealth management
Dlouhodobá práce s majetkem
Propojujeme investice, nemovitosti a finanční strukturu tak, aby dávaly smysl v čase a odpovídaly vašim plánům i změnám, které život přináší.
Řešíme dlouhodobou stabilitu majetku, minimalizujeme rizika a diskutujeme dopady vašich rozhodnutí na rodinu i budoucnost.
Wealth management v praxi
Každý klient řeší jinou situaci.
Princip naší práce zůstává stejný.
Měl všechno pod kontrolou. Problém byl, že jen on.
Wealth Protector v praxi: majetek musí fungovat, i když ho vlastník nemůže řídit.
Majetek za 68 milionů rozložený na mnoha místech. A přesto sázka na jednu zemi.
Proč počet účtů a fondů neříká nic o tom, jak jste diverzifikovaní.
Nemovitosti za 78 milionů. Místo důchodu nájemníci, opravy a vyúčtování.
Jak oddělit vlastnictví majetku od povinnosti se o něj každý den starat.
Pomáhala firmě růst. Nakonec na ní stál i její osobní majetek.
Jak z 20 milionů v jedné akcii postupně vytvořit portfolio, které přežije i omyl.
V padesáti mohl skončit. Potřeboval jistotu, že peníze vydrží do devadesáti.
Předčasný důchod není rozhodnutí o věku. Je to rozhodnutí o struktuře majetku.
Rodina vybudovala majetek za 90 milionů. Děti nevěděly, co s ním.
Případ, ve kterém nebylo problémem předání majetku, ale jeho převzetí.
Po rozvodu měla 36 milionů. A poprvé v životě rozhodovala o penězích sama
Příběh klientky, která nepotřebovala vybírat fondy. Potřebovala zpátky kontrolu.
Klid na účtu, který stojí miliony
Příběh klienta, který zvolil spořicí účet místo portfolia.
Když proti sobě nestojí produkty, ale dva úplně jiné pohledy na člověka
Měl všechno pod kontrolou. Problém byl, že jen on.
Wealth Protector v praxi: majetek musí fungovat, i když ho vlastník nemůže řídit.
Majetek za 68 milionů rozložený na mnoha místech. A přesto sázka na jednu zemi.
Proč počet účtů a fondů neříká nic o tom, jak jste diverzifikovaní.
Nemovitosti za 78 milionů. Místo důchodu nájemníci, opravy a vyúčtování.
Jak oddělit vlastnictví majetku od povinnosti se o něj každý den starat.
Pomáhala firmě růst. Nakonec na ní stál i její osobní majetek.
Jak z 20 milionů v jedné akcii postupně vytvořit portfolio, které přežije i omyl.
V padesáti mohl skončit. Potřeboval jistotu, že peníze vydrží do devadesáti.
Předčasný důchod není rozhodnutí o věku. Je to rozhodnutí o struktuře majetku.
Rodina vybudovala majetek za 90 milionů. Děti nevěděly, co s ním.
Případ, ve kterém nebylo problémem předání majetku, ale jeho převzetí.
Po rozvodu měla 36 milionů. A poprvé v životě rozhodovala o penězích sama
Příběh klientky, která nepotřebovala vybírat fondy. Potřebovala zpátky kontrolu.
Klid na účtu, který stojí miliony
Příběh klienta, který zvolil spořicí účet místo portfolia.
